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券商分析师返乡调研报告盘点:食品饮料占大量篇幅 白酒研报还要单独写

2019年02月13日 01:43来源:未知手机版

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券商分析师春节期间的返乡调研,成为节后券商研究报告的一大看点。在春节假期后的两个交易日,A股普涨,延续了节前喜气洋洋的气氛。其中,房地产、酿酒、食品饮料、传媒娱乐等板块表现不俗。而上述板块也是各家券商分析师们春节假期返乡调研所关注的重点板块。

消费升级进行中

食品和家电板块受关注

券商分析师们在春节返乡期间,少不了去超市购物,为走亲访友准备上一份礼物。因此,在分析师的回乡见闻和投资建议中,消费股就占据了大量的篇幅。据《证券日报》记者统计,在各大券商近日发布的以“春节返乡”、“草根调研”为题的研报中,食品饮料是被提及最多的行业板块。

2018年,随着榨菜、泡面等商品销售回暖,很多人都在讨论所谓“消费降级”的话题。不过,在多数券商分析师看来,消费升级还在进行中。

国盛证券分析师丁婷婷在近日发布的研报中写到,春节期间,国盛食品饮料团队在5个省市进行了草根调研和终端走访,发现乳制品产品和价格带升级明显,从30元-50元/箱升级至40元-80元/箱。伊利、蒙牛双雄争霸局面持续。从堆头数量来看,旗鼓相当。从促销力度看,伊利要高于蒙牛。其他进口品牌、本地品牌乳品促销力度较小,同等产品价格没有优势。

中信建投近日的研报还指出,过年送礼除了乳制品外,还包括核桃乳,杏仁露,火腿肠,小面包和酒类,一般为两到三箱礼品,单价一般在50元-150元,总价一般在120元-300元,同事间的礼尚往来以酒类和乳制品为主,总价一般超过150元。

除了礼品,还有多位券商分析师关注到了家电生产企业的投资机会。天风证券的分析师在春节期间走访了上海的中山公园商圈,重点调研了科沃斯旗舰店、苏宁易购长宁路店以及国美电器长宁路店。

天风证券研报指出,前几年电商的迅速发展使其处于一个相对强势的地位,对于品牌商来说成本也在不断推高,线下虽然投入成本短期相对较高,但其品牌推广能力是不容忽视的。目前来看,家电体验店进驻shopping mall的趋势越来越显著。卡萨帝和科沃斯所选择的均是2018年新开业且定位中高端的购物中心,在生活类购物广场开设固然人流量较大,却不能精准定位客户群体,在家电连锁里开设则空间有限,与重在体验的目的相违背。除了这些对门店大小、展示效果、品牌推广等考虑以外,全新购物中心不断开业也是该趋势的促进因素之一。

高端白酒销售旺盛

部分地区茅台卖断货

在多数券商的行业分类中,白酒都是被分到食品饮料行业中的。不过,在各大券商近日发布的以“春节返乡”、“草根调研”为题的研报中,白酒往往被券商分析师单独写研报,进行大篇幅的分析,可见券商对春节期间白酒销量的看好。其中,尤其是高端白酒的生产企业最受关注。

安信证券分析师苏铖在近日的研报中写到,春节期间,西安地区茅台缺货严重,五粮液动销较好,国窖消费氛围好于去年,挺价动作明显,洋河梦之蓝缺货严重;江苏徐州今世缘动销好于去年,国缘四开价格已接近梦之蓝3;湖南长沙茅台供需关系较为缓和,五粮液货源充足;浙江金华五粮液动销较优,次高端以洋河为主;安徽六安、滁州、宣城口子、古井等地产酒动销顺畅,高端系列销量较少。

中泰证券分析师范劲松在近日发布的研报中也指出,从家乡白酒消费来看(山东南部某三四线城市),家乡白酒消费升级明显,农村春节消费及送礼以地产酒为主,价位带逐渐从120元-150元/箱向200元/箱升级,城镇则以今世缘、洋河海之蓝、天之蓝等中高档价位带品牌为主,性价比主要是家乡消费考虑的主要因素;从送礼、宴请来看,高端送礼、商务宴请则更青睐五粮液,一方面与茅台缺货严重有关,另一方面五粮液同样能够满足三四线城市的面子需求,这也与五粮液今年春节动销较快的现象相一致。从价格情况来看,商超普飞普遍在1800元以上,部分商超明确标注限购两瓶,但仍大多处于缺货状态,普五、国窖价格分别为1099元、899元,价格较为坚挺;从促销情况来看,商超白酒的促销活动形式以满减、买赠为主,活动日期大多在1月底至2月10日春节期间,且呈现出高端酒促销力度小,中、次高端价位带促销力度较大的特征。值得注意的是,商超对牛栏山珍藏30年等高端产品的橱窗陈列明显增多,可见低端白酒亦呈现出消费升级趋势。

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